Liste Approuvée

Liste Approuvée

Définition de ‘Liste Approuvée’

La liste des titres pré- sélectionnés qui sont jugés aptes à l'achat par un fonds commun de placement ou les clients d'une firme de courtage.
Dans les deux cas, l'intention est de limiter l’éventail du compte des gestionnaires ou du courtier des choix d'investissements disponibles sur la Liste Approuvée par la maison de courtage. Du point de vue de la société de courtage, la Liste Approuvée sera généralement un peu plus grande que les avoirs sélectionnés dans le portefeuille d'un seul client, de sorte que les choix sont vastes pour construire un portefeuille, ou de le modifier au fil du temps en fonction des besoins. La Liste Approuvée montrera souvent comment acheter et vendre les titres pour des prix cibles, et sera mise à jour par l'équipe de recherche de l'entreprise, puis transmise aux courtiers ou aux gestionnaires du compte.

marketingetfinance explique 'Liste Approuvée’

Le «modèle de la Liste Approuvée», où les courtiers ayant peu de savoir d'investissement qui choisissent les actions d'une liste pré-approuvée, est parfois considéré comme ne convient pas à l'investisseur individuel, car il répond au besoin de chacun du groupe sans même prendre les envies d’une personne ou le profil du risque en compte.

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